1.行業(yè)總產(chǎn)能和總產(chǎn)量

由于近15年國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，導(dǎo)致鈦白粉市場(chǎng)的同步增長(zhǎng)，其結(jié)果是行業(yè)出現(xiàn)一系列的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和業(yè)外加盟項(xiàng)目，使鈦白粉的產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)快速上升。1998年以后中國鈦白粉的產(chǎn)能和產(chǎn)量匯總于表1。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化

按照國際上顏料級(jí)鈦白粉產(chǎn)品通行的結(jié)構(gòu)比例，金紅石型產(chǎn)品占85%~90%，銳鈦型產(chǎn)品只占10%~15%。金紅石型鈦白粉用途最廣，主要用于油漆/涂料、塑料、橡膠、油墨、裝飾紙涂層等。而國際上銳鈦型鈦白粉只用于造紙（紙張纖維填充）、化學(xué)纖維消光，及少量的內(nèi)用場(chǎng)合。

上世紀(jì)50年代，我國鈦白粉產(chǎn)品以非顏料級(jí)的搪瓷、焊條、陶瓷用為主，70年代逐漸向顏料級(jí)的銳鈦型發(fā)展，90年代以后，較高檔次的金紅石型產(chǎn)品開始出現(xiàn)于市場(chǎng)，且比例不斷增加，近2年已接近于國際上比例水平，見表2和表3。

3.表觀消費(fèi)量

按照國際上通行概念，國內(nèi)產(chǎn)量加上進(jìn)口量，再除去出口量，即等于表觀需求量（Apparent demand），其含義在于“表觀”（表面），不等于“已經(jīng)”被消費(fèi)，有些可能仍在流通途徑或在倉庫。表4為近10多年中國的鈦白粉表觀消費(fèi)量。

按照表4數(shù)據(jù)，2011年中國大陸的人均鈦白粉占有量為1.18kg，超過全球平均數(shù)（0.7~0.8kg）。2012年人均鈦白粉消費(fèi)量為1.24 kg，2013年人均鈦白粉消費(fèi)量達(dá)到1.29 kg，繼續(xù)上升。

4.主要生產(chǎn)商

2013年，我國正常生產(chǎn)的規(guī)模以上全流程型鈦白粉生產(chǎn)商共48家，工廠總數(shù)57個(gè)，其中實(shí)際產(chǎn)量在10萬t以上的有5家（四川龍蟒鈦業(yè)、山東東佳、河南佰利聯(lián)、中國藍(lán)星化工和重組后的中核鈦白），行業(yè)前15名廠商的實(shí)際產(chǎn)量均在5萬t及以上。2013年我國鈦白粉前15名生產(chǎn)商的產(chǎn)量數(shù)據(jù)見表5。

5.中國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的地區(qū)分布

2013年，我國正常生產(chǎn)的48家規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)商的57個(gè)生產(chǎn)廠分布于17個(gè)省、市、自治區(qū)（上海、江蘇、山東、浙江、安徽、江西、遼寧、黑龍江、河南、湖南、湖北、廣東、廣西、云南、四川、重慶、甘肅），其中四川省和廣西區(qū)各有13個(gè)。四川省攀枝花市是我國鈦白粉生產(chǎn)廠最集中的地級(jí)地區(qū)，2013年已投產(chǎn)的企業(yè)已達(dá)到10家。但2013年7月，攀鋼本部鈦白粉廠已宣布永久關(guān)閉，現(xiàn)在攀枝花地區(qū)運(yùn)行的鈦白粉廠減至9家。

6.關(guān)于鈦白行業(yè)當(dāng)前循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈狀況

硫酸法鈦白粉的最大弊端是“三廢”排放量大，處理費(fèi)用高，企業(yè)視此為沉重的“包袱”。如何將被動(dòng)式變?yōu)橹鲃?dòng)式，發(fā)展市場(chǎng)化商品鏈，是鈦白粉企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的根本。當(dāng)前，行業(yè)在“三廢”的處理和綜合利用上已獲得許多成就，出現(xiàn)多種所謂“聯(lián)產(chǎn)法”清潔生產(chǎn)模式，其無疑對(duì)該企業(yè)具有積極意義。但這些“聯(lián)產(chǎn)法”產(chǎn)業(yè)鏈都具有濃厚的企業(yè)或該企業(yè)所在地區(qū)的產(chǎn)業(yè)特色，有較強(qiáng)的局限性，短期內(nèi)很難向行業(yè)普及和推廣。

鈦白粉是種典型的“兩高一資”類產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程中排出大量的酸性廢氣（汽）、廢水和廢渣，不但對(duì)環(huán)境造成很大的破壞，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)也是很大的負(fù)擔(dān)。

近年來，隨著環(huán)保政策的完善和環(huán)保理念水平的提高，鈦白粉企業(yè)的環(huán)保狀況有明顯改進(jìn)，絕大多數(shù)企業(yè)都建有環(huán)保裝置并投入正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)廢副達(dá)標(biāo)排放。各企業(yè)因地制宜，創(chuàng)造出有鮮明企業(yè)或地區(qū)特色的所謂的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，包括“硫-鈦”、“硫-磷-鈦”、“硫-鐵-鈦”、“硫-銨-鈦”等。

在廢副產(chǎn)品商品化方面，各企業(yè)壓力最大的首屬廢水廢酸中和后所產(chǎn)生的污泥（紅石膏）利用。雖然少數(shù)企業(yè)能實(shí)現(xiàn)部分回用，但大多數(shù)企業(yè)仍覺困難重重。廣東惠云鈦業(yè)公司根據(jù)周邊環(huán)境，有針對(duì)性地創(chuàng)造出行業(yè)內(nèi)首家廢副全商品化的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅做到廢副產(chǎn)品內(nèi)部循環(huán)零排放，還取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為此，2月27~3月3日，全國鈦白行業(yè)專家組對(duì)該企業(yè)組織專項(xiàng)考察，形成考察報(bào)告，結(jié)論：該企業(yè)的“硫-鐵-鈦-鈣”清潔生產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成果顯著，是我國鈦白行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的典范，達(dá)到國際先進(jìn)水平。

該企業(yè)已成為我國鈦白粉行業(yè)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范基地，并被鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟列為年度工作計(jì)劃之一，將其中關(guān)鍵技術(shù)和成功之處向行業(yè)推介。

二發(fā)展前景分析

1.市場(chǎng)總體穩(wěn)中有升

鈦白粉作為一種基本無機(jī)化工材料，廣泛應(yīng)用于涂料/油漆、塑（母）料、紙張、油墨等多種領(lǐng)域，其發(fā)展與整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)外市場(chǎng)息息相關(guān)。即使國家在注重轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，合理控制GDP增長(zhǎng)速度，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，鈦白粉的市場(chǎng)增長(zhǎng)還將同步或稍高于GDP，預(yù)測(cè)未來3~5年的增長(zhǎng)率為年均8%~12%，而到2015~2017年，中國鈦白粉的市場(chǎng)消費(fèi)量將達(dá)到200~230萬t（2013年為194.6萬t）。其中不排除階段性的波動(dòng)起伏。

2.供需失衡，產(chǎn)能過剩

2013年，我國鈦白粉的綜合產(chǎn)能為280萬t/a（不含表面處理和加工型企業(yè)），實(shí)際產(chǎn)量為215.5萬t，行業(yè)產(chǎn)能利用率只有77.0%，水平不高。近2~3年，各地已公布的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，包括已有企業(yè)技改、擴(kuò)產(chǎn)、業(yè)外加盟項(xiàng)目多達(dá)近30個(gè)，雖說其中一些已作調(diào)整、延緩或擱置，但還是有相當(dāng)多的項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)竣工投產(chǎn)，在未來市場(chǎng)不可能急劇增加的背景下，產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)供求失衡趨勢(shì)也將更明顯。

這里需要指出所謂當(dāng)前還只是“階段性”過剩、“結(jié)構(gòu)性”過剩，認(rèn)為“并不是總體產(chǎn)能過剩”，事實(shí)將會(huì)否定這些誤導(dǎo)性觀點(diǎn)。

3.氯化法鈦白

2013年，全國正常生產(chǎn)的46個(gè)生產(chǎn)商56個(gè)工廠中，氯化法工藝企業(yè)只有錦州鈦業(yè)1個(gè)，其產(chǎn)能/產(chǎn)量均只占當(dāng)年全國總量的1.5%以內(nèi)。現(xiàn)今各地處于建設(shè)或竣工試產(chǎn)中的氯化法項(xiàng)目共6個(gè)（云南新立、錦州沸騰氯化3萬t/a、河南漯河、洛陽萬基、佰利聯(lián)和攀枝花鈦海集團(tuán)），但其工程進(jìn)展和竣工后運(yùn)行效果還真是很難預(yù)料，最根本的原因是核心技術(shù)的可靠性和先進(jìn)性。其次是裝備和鈦原料。因此，中國大規(guī)模發(fā)展氯化法的時(shí)機(jī)現(xiàn)在還未成熟。

三、當(dāng)前行業(yè)存在的關(guān)鍵問題

1.產(chǎn)能集中度太低

2013年，世界前6名生產(chǎn)商杜邦116萬t/a，亨茲曼（56.5萬t/a，其中氯化法為23.1萬t/a，占40.2%），（加上新收購洛克伍德旗下德國莎哈利本（含芬蘭凱米拉）34萬t/a，總計(jì)為90.5萬t/a），科斯特（77.8萬t/a），特諾（46.2萬t/a，全部為氯化法），康諾斯44.2萬t/a（氯化法占67%），石原公司（ISK）25萬t/a。總計(jì)399.7萬t/a，占除中國以外，全球總產(chǎn)能450萬t/a的88.8%。全球只有18個(gè)生產(chǎn)商，工廠總數(shù)46座。

2013年，全國前6名生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為826 691 t，占全國總產(chǎn)量38.4%；全國前10名生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)能為1 104 741 t，占全國總量51.3%；全國前20名生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)能為1 590 368 t，占全國總量73.8%；全國前30名生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為1 879 965 t，占全國總量87.2%。全流程鈦白粉行業(yè)有主要生產(chǎn)商46個(gè)。此外，還有眾多的加工型生產(chǎn)商。以上數(shù)據(jù)明顯反映出中國鈦白粉行業(yè)和國際同行的差距。

2.行業(yè)無權(quán)威、獨(dú)立、中立的協(xié)會(huì)

鈦白粉行業(yè)至今無獨(dú)立、中立、權(quán)威性的行業(yè)協(xié)會(huì)，這是這些年來無序發(fā)展、入門門檻低、不受制約或少受制約的原因之一。若干年前，業(yè)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士曾試圖發(fā)起成立獨(dú)立和中立性的鈦白行業(yè)協(xié)會(huì)或類似機(jī)構(gòu)，但最終未有結(jié)果。在現(xiàn)今的全球化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，無論從何種意義上說，將鈦白粉行業(yè)協(xié)會(huì)作為一個(gè)分支機(jī)構(gòu)掛靠在其下游一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的協(xié)會(huì)名下，顯然是不正常的，這很難在真正意義上起到行業(yè)管理的作用。

3.創(chuàng)新能力低

中國鈦白粉工業(yè)自1998年以來的15年高速發(fā)展，成為世界第一也已3年多。但這些發(fā)展只是總體規(guī)模，而且是中低檔次的規(guī)模。缺乏本質(zhì)上的技術(shù)創(chuàng)新，模仿卻是比比皆是。如：

工藝技術(shù)方面：由早年的加壓水解清一色地改成常壓水解，而且以外加晶種為主；無機(jī)表面處理為提高耐候性，清一色地以Al、Si、Zr包膜，缺乏國際上流行的致密性Si包膜研究和開發(fā)。

裝備方面模仿更明顯，如模仿國外的砂磨機(jī)、壓濾機(jī)、大容量的酸解鍋、水解鍋等。產(chǎn)品類型方面。由當(dāng)初的低檔次非顏料級(jí)產(chǎn)品逐步向銳鈦型、金紅石型方向發(fā)展，這1~2年又轉(zhuǎn)向非顏料級(jí)的脫硝催化產(chǎn)品和陶瓷搪瓷用產(chǎn)品。尤其是脫硝鈦白產(chǎn)品，小型企業(yè)這樣，大型企業(yè)也如此。根本原因在于無法在主產(chǎn)品（尤其是金紅石型）品質(zhì)方面與國際先進(jìn)產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)，所以即使是實(shí)現(xiàn)世界第一3年之后，進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量仍居高不下。

害怕競(jìng)爭(zhēng)，缺乏創(chuàng)新是中國鈦白工業(yè)的通病。2005年時(shí)，當(dāng)山東東營杜邦項(xiàng)目一公開，立即引起行業(yè)一片反對(duì)聲，其原因可以說有多種多樣，但最根本的就是杜邦的產(chǎn)品檔次太高，國內(nèi)產(chǎn)品跟不上。如果杜邦項(xiàng)目上馬，豈不是搞垮中國整個(gè)行業(yè)？可是連這些反對(duì)者自己也沒有預(yù)料到，一個(gè)高檔次的項(xiàng)目流產(chǎn)了，幾十個(gè)中低檔次的項(xiàng)目誕生了，這對(duì)中國鈦白粉工業(yè)究竟是進(jìn)步還是倒退？沒有高水平的項(xiàng)目引導(dǎo)，沒有高水平產(chǎn)品參與競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都不能說是一種好事，只能在行業(yè)原有水平上踏步或漫步。

4.如何客觀看待中國鈦白粉行業(yè)的未來

毫無疑問，氯化法是中國鈦白粉工業(yè)的發(fā)展方向，但要形成產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化則是若干年以后的事，而不是近期或眼前。理由很簡(jiǎn)單：缺乏核心的技術(shù)來源，當(dāng)前，無論是引進(jìn)所謂“國外技術(shù)”，還是自我開發(fā)的“自主技術(shù)”，都還沒有解決好這個(gè)問題。

預(yù)計(jì)，目前國內(nèi)在建設(shè)中或已竣工試產(chǎn)的幾個(gè)氯化法項(xiàng)目前景都不容樂觀，要形成達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)、要實(shí)現(xiàn)效益和盈利，還有很長(zhǎng)的艱難的路要走。當(dāng)下更不能模仿和“跟風(fēng)”。

硫酸法是中國鈦白工業(yè)的基礎(chǔ)和根本，我們不能期望一步登天，和國外先進(jìn)水平平起平坐。全行業(yè)要正視現(xiàn)實(shí)，腳踏實(shí)地，克服短處，發(fā)揮長(zhǎng)處，實(shí)實(shí)在在做好環(huán)保和清潔生產(chǎn)工作；因地制宜，做好本企業(yè)、本地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈工作，降低綜合運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)整體效益。這才是具有中國特色的鈦白工業(yè)之路。